Mục tiêu: Lập kế hoạch sản lượng - doanh thu theo kỳ năm/quý/tháng.

Bước 1: Mở 1 công trình > Chọn chức năng "Thực hiện" > Kế hoạch năm/quý/tháng

Bước 2: Bấm nút "Lập mới" ở góc trái màn hình

Bước 3: Chọn kỳ kế hoạch rồi bấm "lưu"

- Lập kế hoạch kỳ năm: chỉ chọn năm

- Lập kế hoạch kỳ quý: chọn năm và quý

- Lập kế hoạch kỳ tháng: chọn năm và tháng

Lưu ý: Nên lập kế hoạch năm trước rồi tới kế hoạch quý rồi tới kế hoạch tháng

Bước 4: Lập khối lượng kế hoạch cho các hợp đồng B

Tại tab "Khối lượng kế hoạch" > tích ô "Khối lượng kế hoạch B'"

Click vào biểu tượng "sửa" ở đầu mỗi dòng hợp đồng để nhập khối lượng trong kỳ kế hoạch của từng công việc hợp đồng

3. Nhập khối lượng công việc thực hiện/nghiệm thu

Nhập tay : Nhập trực tiếp khối lượng vào ô Khối lượng kế hoạch

Import từ files excel : 

Click vào Nhập từ tệp để tiến hành import từ files excel

Màn hình import hiển thị lên. Chọn files muốn import (1), sau đó click vào biểu tượng tải (2) lên để tiến hành tải files.

Chọn sheet muốn thực hiện (3), sau đó click vào hiển thị (4) để đọc nội dung files

Chọn các cột thông tin cần thiết để import (5) sau khi chọn xong click vào xác nhận để tiến hành import (6)

Sau khi import xong, click vào Xác nhận để lưu lại thông tin


Kiểm tra lại số liệu rồi bấm nút "sửa" ở các dòng hợp đồng B khác để nhập tiếp khối lượng kế hoạch cho các hợp đồng B còn lại

Bước 5: Lập khối lượng kế hoạch cho hợp đồng A

1. Tại tab "Khối lượng kế hoạch" > tích ô "Khối lượng kế hoạch A'"

2. Click vào biểu tượng "sửa" ở đầu hợp đồng để nhập khối lượng trong kỳ kế hoạch của từng công việc hợp đồng

3. Nhập khối lượng công việc thực hiện/nghiệm thu (nhập tay hoặc import từ file excel)

Nhập tay : Nhập trực tiếp khối lượng vào ô Khối lượng kế hoạch

Import từ files excel : 

Click vào Nhập từ tệp để tiến hành import từ files excel

Màn hình import hiển thị lên. Chọn files muốn import (1), sau đó click vào biểu tượng tải (2) lên để tiến hành tải files.

Chọn sheet muốn thực hiện (3), sau đó click vào hiển thị (4) để đọc nội dung files

Chọn các cột thông tin cần thiết để import (5) sau khi chọn xong click vào xác nhận để tiến hành import (6)

Sau khi import xong, click vào Xác nhận để lưu lại thông tin


Bước 6: Mở sang tab "Giá trị kế hoạch" để xem lại giá trị sản lượng - doanh thu kế hoạch kỳ này của hợp đồng A và các hợp đồng B. Nếu thấy số liệu chưa chuẩn > mở lại tab "Khối lượng kế hoạch" để chỉnh lại khối lượng của kỳ kế hoạch

Bước 7: Lập kế hoạch thanh toán

Mở sang tab "Kế hoạch thanh toán" để lên kế hoạch thanh toán

Click vào biểu tượng sửa ở phần nội dung để tiến hành thực hiện


Màn hình thực hiện hiển thị lên, nhập dữ liệu kế hoạch vào các dòng thông tin


Sau khi nhập xong thông tin, click vào Xác nhận để lưu lại

Bấm nút  (Xử lý) để xử lý bản Kế hoạch sản lượng - doanh thu theo quy trình của doanh nghiệp, sau khi được duyệt thì kế hoạch mới có hiệu lực

Bước 10: Trường hợp kế hoạch đã được duyệt có sự thay đổi:

1. Bấm nút "Điều chỉnh" để tạo phiên bản mới của kế hoạch

2. Tại tab "Khối lượng kế hoạch B" > Nhập lại khối lượng kế hoạch của các công việc hợp đồng B

3. Tại tab "Khối lượng kế hoạch A" > Nhập lại khối lượng kế hoạch của các công việc hợp đồng A

4. Sau khi chỉnh xong > bấm nút  "xử lý" để xử lý bản Kế hoạch sản lượng - doanh thu điều chỉnh theo quy trình của doanh nghiệp, sau khi được duyệt thì kế hoạch điều chỉnh mới có hiệu lực

5. Để xem các phiên bản kế hoạch đã tạo > bấm nút "Phiên bản"