Bắt đầu: Chọn phân hệ "Danh mục" từ menu phân hệ

1.1. Tạo danh mục đối tác

Bước 1: Bấm chọn "Đối tác"  để tạo danh sách khách hàng và danh sách chủ đầu tư của doanh nghiệp

Click vào Tạo mới để lập mới

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng/Chủ đầu tư

Cách 1: Nhập tay

Bấm "tạo mới" > Nhập đầy đủ thông tin chủ đầu tư/nhà cung cấp > Bấm "Lưu"

Lưu ý : Nếu đối tác là đơn vị nội bộ công ty, thì click vào check box nội bộ…

Lưu ý 2: Khi thực hiện thêm mới đối tác, phần nhóm đối tác anh chị chọn tới nhóm đối tác của khách hàng


Cách 2: Import

- Chuẩn hóa file excel theo mẫu:

- Thực hiện import:

(1): Chọn tệp tin excel

(2): Click biểu tượng tải tệp

(3): Chọn Sheet trong file excel để thực hiện import

(4): Click "Hiển thị" dữ liệu trong bảng excel

(5): Chọn các cột tương ứng theo file danh sách khách hàng/Nhà cung cấp

(6): Chọn "Xác nhận"

2. Nhóm đối tác


Bước 1: Bấm chọn " Nhóm Đối tác"  để tạo danh sách Nhóm đối tác của doanh nghiệp